Japan Blue M&Aアドバイザリー株式会社

Japan Blue M&Aアドバイザリー株式会社について

Japan Blue M&Aアドバイザリーは、
M&Aアドバイザリーを専門とする会社です。
日本経営システムとみずほフィナンシャルグループの
ジョイント・ベンチャーとして2024年に設立しました。
日本経営システムが有する経営戦略策定・PMIのコンサルティング力と、
みずほフィナンシャルグループが培ってきた
豊富なM&Aノウハウやネットワーク基盤を融合させることで
より多くのお客様のM&Aニーズに応えていくことを目指します。

日本経営システム みずほフィナンシャルっグループ

事業内容

JBMAは、M&Aのプロフェッショナル集団です。
ご依頼いただいた企業のフィナンシャルアドバイザーとして、
売手/買手候補となる企業の探索からクロージングに至るまでの
M&A実行プロセスを一貫してご支援します。
候補先の探索では、国内最大規模のネットワーク基盤を持つ
みずほフィナンシャルグループと連携します。
また、M&A実行前後のプロセスであるM&A戦略立案や
買収後のPMIでは、多様なコンサルティングニーズに対応可能な
日本経営システムと連携して、ご支援いたします。

当社アドバイザリー業務の概要

  • 候補先の選定・打診

    • 適切な候補先の選定に必要となる情報収集及び助言
    • 徹底した情報管理統制下における候補先の探索及び発掘

  • プロセス・
    マネジメント

    • ディール推進に係る助言、スケジューリング等、各種プロセスのコーディネート
    弁護士、会計士、税理士等の社外専門家からの専門的指摘事項の調整、解決策の推進を含みます

  • 企業価値算定

    • 対象会社の企業価値、事業価値、株式価値に関する評価及び分析
    • 株式価値算定書の作成

  • デュー・ディリジェンス
    サポート

    • 弁護士、会計士等の社外専門家と連携し、円滑なデュー・ディリジェンスをサポート
    • 質疑応答対応、現地調査、マネジメント・インタビュー等のアレンジ

  • 交渉支援

    • 買収価格や買収スキーム、買収諸条件等に関する助言及びサポート
    • 相手方もしくはそのアドバイザリーとの交渉支援

  • ドキュメンテーション
    サポート

    • 基本合意書等の契約書もしくは必要書類等の作成に係る各種ドキュメンテーション上の支援もしくは助言
    法務・税務面については、別途、クライアントが選定した弁護士・税理士等からの助言が必要です

  • M&A関連サポート

    • M&A戦略の策定や、買収後の統合（PMI）に関する支援

会社概要